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Disc1
| 1 | Carousel | Piero Umiliani | 3:22 |
| 2 | Discomania | Piero Umiliani | 3:17 |
| 3 | Optimist | Piero Umiliani | 4:42 |
| 4 | Hobby | Piero Umiliani | 3:56 |
| 5 | Odeon | Piero Umiliani | 3:56 |
| 6 | Skypass | Piero Umiliani | 3:40 |
| 7 | Impact | Piero Umiliani | 4:28 |
| 8 | Forcing | Piero Umiliani | 4:36 |
| 9 | Marlowe | Piero Umiliani | 5:38 |
| 10 | Happy End | Piero Umiliani | 3:22 |
| 11 | Odeon (take alternativo) | Piero Umiliani | 3:58 |
| 12 | Discomania (take alternativo) | Piero Umiliani | 3:14 |