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Disc1
| 1 | Tenho medo | Renato Teixeira | 3:24 |
| 2 | Moreno cigano | Renato Teixeira | 2:28 |
| 3 | Beleza | Renato Teixeira | 3:02 |
| 4 | Boi lua | Renato Teixeira | 2:41 |
| 5 | Jacy | Renato Teixeira | 3:55 |
| 6 | Caetano está na cidade (música incidental: Não identificado) | Renato Teixeira | 3:14 |
| 7 | Tear | Renato Teixeira | 3:57 |
| 8 | Tudo azul | Renato Teixeira | 2:44 |
| 9 | Dois solitários | Renato Teixeira | 3:32 |
| 10 | Viver | Renato Teixeira | 2:06 |