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Disc1
| 1 | Evolução | Pery Ribeiro | 2:03 |
| 2 | Me lembro vagamente | Pery Ribeiro | 2:58 |
| 3 | Ah! Se eu pudesse | Pery Ribeiro | 2:09 |
| 4 | Rio | Pery Ribeiro | 2:30 |
| 5 | Queixa comum | Pery Ribeiro | 2:30 |
| 6 | Bossa na praia | Pery Ribeiro | 1:57 |
| 7 | Garota de Ipanema | Pery Ribeiro | 2:14 |
| 8 | O que eu gosto de você | Pery Ribeiro | 2:21 |
| 9 | Nós e o mar | Pery Ribeiro | 2:12 |
| 10 | Canção de fim de tarde | Pery Ribeiro | 2:47 |
| 11 | Só sei | Pery Ribeiro | 2:04 |
| 12 | Balanço moreno | Pery Ribeiro | 2:50 |