| 1 | Am Don, am stillen Don | Ivan Rebroff | 5:52 |
| 2 | Frühling in der Taiga | Ivan Rebroff | 4:44 |
| 3 | Der Bär und die Lerche | Ivan Rebroff | 5:36 |
| 4 | Die Sage vom Gold in der Wolga | Ivan Rebroff | 3:11 |
| 5 | Astrachan | Ivan Rebroff | 3:09 |
| 6 | Im Hafen von Sewastopol | Ivan Rebroff | 2:54 |
| 7 | Wenn Schwäne über die Taiga zieh'n | Ivan Rebroff | 3:16 |
| 8 | Rose von Kasan | Ivan Rebroff | 2:59 |
| 9 | Roter Wein | Ivan Rebroff | 3:18 |
| 10 | Die Moldau | Ivan Rebroff | 3:25 |
| 11 | Herbstgold | Ivan Rebroff | 3:29 |
| 12 | Die kleine Stadt will schlafen geh'n | Ivan Rebroff | 3:46 |
| 13 | Alter Walzer | Ivan Rebroff | 2:18 |
| 14 | Wladimirs Tafelrunde | Ivan Rebroff | 2:33 |
| 15 | Sergejs Lied | Ivan Rebroff | 3:24 |
| 16 | Boris Boris Borodin | Ivan Rebroff | 3:22 |