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Disc1
| 1 | Tropicana | Alceu Valença | 3:52 |
| 2 | Como Dois Animais | Alceu Valença | 3:55 |
| 3 | Cavalo de Pau | Alceu Valença | 3:40 |
| 4 | Coração Bobo | Alceu Valença | 3:40 |
| 5 | Na Primeira Manhã | Alceu Valença | 4:26 |
| 6 | Guerreiro | Alceu Valença | 3:10 |
| 7 | Vem Morena | Alceu Valença | 2:43 |
| 8 | Anunciação | Alceu Valença | 4:48 |
| 9 | Porto da Saudade | Alceu Valença | 4:04 |
| 10 | Pelas Ruas que Andei | Alceu Valença | 2:49 |
| 11 | Dia Branco | Alceu Valença | 4:05 |
| 12 | Anjo Avesso | Alceu Valença | 2:57 |
| 13 | Maracatu | Alceu Valença | 3:35 |
| 14 | Pátria Amada | Alceu Valença | 3:05 |