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Disc1
| 1 | La donna è mobile | Demis Roussos | 3:10 |
| 2 | Torna a surriento | Demis Roussos | 4:27 |
| 3 | Barcarolle | Demis Roussos | 5:36 |
| 4 | Una furtiva lagrima | Demis Roussos | 4:09 |
| 5 | Serenade | Demis Roussos | 4:14 |
| 6 | Tristesse | Demis Roussos | 5:26 |
| 7 | Bella Notte | Demis Roussos | 3:13 |
| 8 | Santa Lucia | Demis Roussos | 3:26 |
| 9 | Nabucco | Demis Roussos | 3:48 |
| 10 | All the Seats are Occuried | Demis Roussos | 5:52 |