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Disc1
| 1 | Les Craquantes | Claude Nougaro | 2:13 |
| 2 | Berceuse à Pépé | Claude Nougaro | 3:31 |
| 3 | Petit Taureau | Claude Nougaro | 2:32 |
| 4 | Demain je chanterai | Claude Nougaro | 2:17 |
| 5 | Je crois | Claude Nougaro | 2:20 |
| 6 | Annie couche-toi là | Claude Nougaro | 2:53 |
| 7 | Ô Toulouse | Claude Nougaro | 4:22 |
| 8 | Saint Thomas | Claude Nougaro | 2:00 |
| 9 | Une bouteille à la mer | Claude Nougaro | 2:38 |
| 10 | La Clé | Claude Nougaro | 2:34 |
| 11 | La Mutation | Claude Nougaro | 2:40 |