Disc1
| 1 | THE OVERTURE–Merry Train | 中原めいこ | 3:25 |
| 2 | Studio 54 | 中原めいこ | 4:13 |
| 3 | TOKYO GAME | 中原めいこ | 4:06 |
| 4 | PUZZLE | 中原めいこ | 4:09 |
| 5 | UNBALANCE–ZONE | 中原めいこ | 3:50 |
| 6 | HALLELUJAH・ANYWAY | 中原めいこ | 3:56 |
| 7 | マスカレード（仮面舞踏会） | 中原めいこ | 4:26 |
| 8 | カーニバル | 中原めいこ | 4:44 |
| 9 | Happy birthday, Love for you | 中原めいこ | 5:19 |