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Disc1
| 1 | Guten Abend, Carolina | Theo Schumann Combo | 2:40 |
| 2 | Bitte, meine Damen und Herren | Theo Schumann Combo | 2:37 |
| 3 | König Drosselbart | Theo Schumann Combo | 3:37 |
| 4 | Bernstein | Theo Schumann Combo | 6:12 |
| 5 | Sie hieß Marie | Theo Schumann Combo | 2:50 |
| 6 | Die Lerche | Theo Schumann Combo | 2:14 |
| 7 | Hummelflug | Theo Schumann Combo | 3:35 |
| 8 | Magdalena | Theo Schumann Combo | 2:58 |
| 9 | Kap Arkona | Theo Schumann Combo | 4:32 |
| 10 | Spektrum | Theo Schumann Combo | 3:25 |
| 11 | War es nur ein Traum | Theo Schumann Combo | 3:55 |
| 12 | Mustang | Theo Schumann Combo | 1:41 |