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Disc1
| 1 | A Night in Tunisia | Pete Candoli & Conte Candoli | 8:28 |
| 2 | Stompin at the Savoy | Pete Candoli & Conte Candoli | 7:57 |
| 3 | Jitterbug Waltz | Pete Candoli & Conte Candoli | 9:35 |
| 4 | Willow Weep for Me | Pete Candoli & Conte Candoli | 8:59 |
| 5 | Indiana | Pete Candoli & Conte Candoli | 7:00 |
| 6 | My Funny Valentine | Pete Candoli & Conte Candoli | 7:13 |
| 7 | I Can't Get Started | Pete Candoli & Conte Candoli | 6:39 |
| 8 | St. Thomas | Pete Candoli & Conte Candoli | 9:57 |