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Disc1
| 1 | Beatrice | Massimo Faraò | 3:30 |
| 2 | Blame It on My Youth | Massimo Faraò | 5:07 |
| 3 | Come Rain or Come Shine | Massimo Faraò | 3:10 |
| 4 | I Got It Bad | Massimo Faraò | 5:53 |
| 5 | It's You or No One | Massimo Faraò | 3:34 |
| 6 | Little Girl Blue / Dancing on the Ceiling | Massimo Faraò | 3:11 |
| 7 | Love Walked In | Massimo Faraò | 7:15 |
| 8 | Lush Life | Massimo Faraò | 2:55 |
| 9 | M*A*S*H | Massimo Faraò | 3:44 |
| 10 | My Foolish Heart | Massimo Faraò | 5:00 |
| 11 | On a Misty Night | Massimo Faraò | 4:29 |
| 12 | Peace | Massimo Faraò | 4:20 |
| 13 | Il pettine d'avorio | Massimo Faraò | 3:04 |
| 14 | Il pettine d'avorio (take 2) | Massimo Faraò | 3:01 |
| 15 | Walk in the Closet | Massimo Faraò | 4:30 |
| 16 | Rain Check | Massimo Faraò | 3:06 |