| 1 | ユーモレスク | ドヴォルザーク | 3:28 |
| 2 | プニャーニの形式による前奏曲とアレグロ より アレグロ | クライスラー | 3:06 |
| 3 | ペルペテウム・モビール | リース | 3:04 |
| 4 | ジョスランの子守歌 | ゴダール | 3:07 |
| 5 | スーヴニール | ドルドラ | 3:35 |
| 6 | カプリス op.3–28 | フィオリオ | 3:04 |
| 7 | アンダンテ・カンタービレ | チャイコフスキー | 3:32 |
| 8 | 金婚式 | マリー | 3:40 |
| 9 | セレナード | ドリゴ | 3:19 |
| 10 | 夢のあとに | フォーレ | 3:22 |
| 11 | ロマンサ・アンダルーサ | サラサーテ | 3:36 |
| 12 | オリエンタル | キュイ | 2:39 |
| 13 | タイスの瞑想曲 | マスネ | 3:39 |
| 14 | 白鳥 | サン=サーンス | 2:37 |
| 15 | セレナード | シューベルト | 3:28 |
| 16 | ガヴォット | バッハ | 3:19 |
| 17 | セレナード・エスパニヨル | グラズノフ | 2:53 |
| 18 | ヴァルス・ブルエット | ドリゴ | 2:15 |
| 19 | インディアン・ラメント | ドヴォルザーク | 3:19 |
| 20 | 美しき天然 | 田中穂積 | 3:17 |
| 21 | アヴェ・マリア | バッハ, グノー | 3:06 |
| 22 | メヌエット | パデレフスキー | 3:04 |
| 1 | 荒城の月 | 瀧廉太郎 | 3:26 |
| 2 | セレナード | グノー | 3:11 |
| 3 | トロイメライ | シューマン | 2:55 |
| 4 | 西班牙舞曲 | ファリャ | 3:01 |
| 5 | ユーモレスク(金属原盤による音源)(付録1) | ドヴォルザーク | 3:26 |
| 6 | スーヴニール(金属原盤による音源)(付録1) | ドルドラ | 3:34 |
| 7 | ロマンサ・アンダルーサ(金属原盤による音源)(付録1) | サラサーテ | 3:34 |
| 8 | オリエンタル(金属原盤による音源)(付録1) | キュイ | 2:38 |
| 9 | タイスの瞑想曲(金属原盤による音源)(付録1) | マスネ | 3:42 |
| 10 | 白鳥(金属原盤による音源)(付録1) | サン=サーンス | 2:38 |
| 11 | セレナード(金属原盤による音源)(付録1) | シューベルト | 3:31 |
| 12 | ガヴォット(金属原盤による音源)(付録1) | バッハ | 3:20 |
| 13 | セレナード・エスパニヨル(金属原盤による音源)(付録1) | グラズノフ | 2:51 |
| 14 | ヴァルス・ブルエット(金属原盤による音源)(付録1) | ドリゴ | 2:12 |
| 15 | インディアン・ラメント(金属原盤による音源)(付録1) | ドヴォルザーク | 3:20 |
| 16 | 美しき天然(金属原盤による音源)(付録1) | 田中穂積 | 3:16 |
| 17 | 荒城の月(金属原盤による音源)(付録1) | 瀧廉太郎 | 3:24 |
| 18 | セレナード (金属原盤による音源)(付録1) | グノー | 3:09 |
| 19 | トロイメライ (金属原盤による音源)(付録1) | シューマン | 2:55 |
| 20 | 西班牙舞曲 (金属原盤による音源)(付録1) | ファリャ | 3:01 |
| 21 | セレナード・エスパニヨル (ブランズウィック ヴァレンシア)(3台の蓄音器による同一SP盤聴き比べ)(付録2) | グラズノフ | 2:53 |
| 22 | セレナード・エスパニヨル (E.M.G. エキスパート・シニア)(3台の蓄音器による同一SP盤聴き比べ)(付録2) | グラズノフ | 2:52 |
| 23 | セレナード・エスパニヨル (イギリス・グラモフォン H.M.V. モデル194)(3台の蓄音器による同一SP盤聴き比べ)(付録2) | グラズノフ | 2:48 |