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Disc1
| 1 | Actuality | Toro y Moi | 7:51 |
| 2 | Animation | Toro y Moi | 5:35 |
| 3 | Being | Toro y Moi | 6:55 |
| 4 | Journey | Toro y Moi | 6:26 |
| 5 | Life | Toro y Moi | 4:06 |
| 6 | Living | Toro y Moi | 4:32 |
| 7 | Presence | Toro y Moi | 6:15 |
| 8 | Reality | Toro y Moi | 6:25 |
| 9 | Red Sky | Toro y Moi | 5:19 |
| 10 | Subsistence | Toro y Moi | 5:40 |
| 11 | World | Toro y Moi | 6:50 |