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Disc1
| 1 | Dolly, Dolly | Alceu Valença | 4:04 |
| 2 | Vai Chover | Alceu Valença | 5:28 |
| 3 | Senhora Dona | Alceu Valença | 3:56 |
| 4 | Tropicana | Alceu Valença | 5:00 |
| 5 | Maria dos Santos | Alceu Valença | 4:07 |
| 6 | Cabelo no Pente | Alceu Valença | 3:07 |
| 7 | Como Dois Animais | Alceu Valença | 4:03 |
| 8 | Íris / Olinda | Alceu Valença | 7:20 |
| 9 | Ruge, Ruge, Rouxinol | Alceu Valença | 3:30 |
| 10 | Girassol / La Belle de Jour | Alceu Valença | 4:22 |
| 11 | Anunciação | Alceu Valença | 3:38 |
| 12 | Anjo Avesso / Bicho Maluco Beleza | Alceu Valença | 8:25 |