| 1 | Tickle‐Toe (Le Racket et les balles) | Lester Young, Mimi Perrin | 2:30 |
| 2 | Early Autumn (Finalement l’automne est arrivé) | Ralph Burns, Mimi Perrin | 3:20 |
| 3 | Sweets (Les Quatre de l’opéra) | Bill Russo, Mimi Perrin | 2:40 |
| 4 | Naima | John Coltrane, Mimi Perrin | 4:20 |
| 5 | Westwood Walk (Histoire de baryton) | Gerry Mulligan, Mimi Perrin | 2:45 |
| 6 | A Night in Tunisia (Le Tapis volant) | Dizzie Gilllespie, Mimi Perrin | 3:00 |
| 7 | A Ballad (Une ballade) | Gerry Mulligan, Mimi Perrin | 3:05 |
| 8 | Scrapple From the Apple (À bâtons rompus) | Charlie Parker, Mimi Perrin | 2:55 |
| 9 | Boplicity (La Légende du troubadour) | Miles Davis, Mimi Perrin | 2:55 |
| 10 | Moanin’ (La Complainte du bagnard) | Bobby Timmons, Mimi Perrin | 3:05 |
| 11 | Fascinating Rhythm (Le pas qui plaira) | George Gershwin, Mimi Perrin | 2:40 |