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Disc1
| 1 | いつか | 斉藤由貴 | 4:34 |
| 2 | ホントのキモチ | 斉藤由貴 | 4:38 |
| 3 | Yours | 斉藤由貴 | 6:06 |
| 4 | 朝の風景 | 斉藤由貴 | 6:41 |
| 5 | 誰のせいでもない | 斉藤由貴 | 5:42 |
| 6 | このまま | 斉藤由貴 | 4:20 |
| 7 | MOON WALTZ~月の輪舞~ | 斉藤由貴 | 5:23 |
| 8 | LETTER | 斉藤由貴 | 4:50 |
| 9 | 朝の風景 (インストゥルメンタル) | 斉藤由貴 | 1:06 |
| 10 | Julia | 斉藤由貴 | 4:32 |
| 11 | 意味 | 斉藤由貴 | 4:21 |
| 1 | いつか | 斉藤由貴 | 4:34 |
| 2 | ホントのキモチ | 斉藤由貴 | 4:38 |
| 3 | Yours | 斉藤由貴 | 6:06 |
| 4 | 朝の風景 | 斉藤由貴 | 6:41 |
| 5 | 誰のせいでもない | 斉藤由貴 | 5:42 |
| 6 | このまま | 斉藤由貴 | 4:20 |
| 7 | MOON WALTZ~月の輪舞~ | 斉藤由貴 | 5:23 |
| 8 | LETTER | 斉藤由貴 | 4:50 |
| 9 | 朝の風景 (インストゥルメンタル) | 斉藤由貴 | 1:06 |
| 10 | Julia | 斉藤由貴 | 4:32 |
| 11 | 意味 | 斉藤由貴 | 4:21 |