Friendly Travelers
Instrument: Brian Blade (guitar)Photography: Carmen Brucic
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Disc1
| 1 | Gnadenwald | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 7:18 |
| 2 | Between the Beats | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 5:00 |
| 3 | End on 4 | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 5:29 |
| 4 | Vallekilde | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 4:13 |
| 5 | Youssou | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 5:55 |
| 6 | Friendly Travelers | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 4:56 |
| 7 | Balladino | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 2:01 |
| 8 | Heavy Song | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 5:57 |
| 9 | Andrej Rubljow | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 5:02 |
| 10 | Cold Summer | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 4:44 |
| 11 | The Tuning of the Bells | Wolfgang Muthspiel & Brian Blade | 4:05 |