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Disc1
| 1 | It’s a Hard Life | Roger Daltrey | 3:38 |
| 2 | Giving It All Away | Roger Daltrey | 3:23 |
| 3 | Without Your Love | Roger Daltrey | 3:17 |
| 4 | Say It Ain’t So Joe | Roger Daltrey | 4:08 |
| 5 | Leon | Roger Daltrey | 4:44 |
| 6 | The Prisoner | Roger Daltrey | 3:32 |
| 7 | Parade | Roger Daltrey | 3:42 |
| 8 | White City Lights | Roger Daltrey | 3:16 |
| 9 | Oceans Away | Roger Daltrey | 3:23 |
| 10 | One Man Band | Roger Daltrey | 3:33 |
| 11 | Avenging Annie | Roger Daltrey | 4:31 |
| 12 | Walking the Dog | Roger Daltrey | 4:30 |
| 13 | One of the Boys | Roger Daltrey | 2:34 |
| 14 | Thinking | Roger Daltrey | 4:21 |
| 15 | Free Me | Roger Daltrey | 3:58 |
| 16 | Proud | Roger Daltrey | 4:51 |
| 17 | One Man Band (reprise) | Roger Daltrey | 1:15 |