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Disc1
| 1 | 421 -a will- | KOTOKO | 4:54 |
| 2 | 秋爽 | KOTOKO | 5:56 |
| 3 | 421 -a will- (オリジナルカラオケ) | KOTOKO | 4:54 |
| 4 | 秋爽 (オリジナルカラオケ) | KOTOKO | 5:54 |
Disc2
| 1 | 421 -a will- | KOTOKO | 0:00 |
| 2 | メイキング収録 | KOTOKO | 0:00 |
| 1 | 421 -a will- | KOTOKO | 4:54 |
| 2 | 秋爽 | KOTOKO | 5:56 |
| 3 | 421 -a will- (オリジナルカラオケ) | KOTOKO | 4:54 |
| 4 | 秋爽 (オリジナルカラオケ) | KOTOKO | 5:54 |
| 1 | 421 -a will- | KOTOKO | 0:00 |
| 2 | メイキング収録 | KOTOKO | 0:00 |