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Disc1
| 1 | Einleitung | Peter Maffay | 1:34 |
| 2 | Tyrion | Peter Maffay | 4:34 |
| 3 | Tabaluga | Peter Maffay | 4:10 |
| 4 | Lied des Mondes | Peter Maffay | 6:11 |
| 5 | Arbeit ist das halbe Leben | Peter Maffay | 3:53 |
| 6 | Riesen-Glück | Peter Maffay | 3:44 |
| 7 | Der Baum des Lebens | Peter Maffay | 4:45 |
| 8 | Drache und Salamander | Peter Maffay | 2:39 |
| 9 | Kaulquappenschule | Peter Maffay | 2:23 |
| 10 | Himmelsriesen | Peter Maffay | 3:37 |
| 11 | Die Delphine | Peter Maffay | 4:00 |
| 12 | Nessaja | Peter Maffay | 4:12 |