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Disc1
| 1 | Spark | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 9:04 |
| 2 | In a Trance | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 8:55 |
| 3 | Take Me Away | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 7:26 |
| 4 | Wonderland | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 5:43 |
| 5 | Indulgence | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 8:15 |
| 6 | Dilemma | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 8:51 |
| 7 | What Will Be, Will Be | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 7:43 |
| 8 | Wake Up and Dream | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 8:51 |
| 9 | All’s Well | 上原ひろみ ザ・トリオ・プロジェクト | 7:32 |