| 1 | Sechs Lieder, op. 1: No. 1. Die schwarze Laute | Max Kowalski | 2:53 |
| 2 | Sechs Lieder, op. 1: No. 2. Im Entschlafen | Max Kowalski | 1:41 |
| 3 | Sechs Lieder, op. 1: No. 3. Das bucklicht Männlein | Max Kowalski | 1:52 |
| 4 | Sechs Lieder, op. 1: No. 4. Helle Nacht | Max Kowalski | 2:26 |
| 5 | Sechs Lieder, op. 1: No. 5. Wiegenlied | Max Kowalski | 1:34 |
| 6 | Sechs Lieder, op. 1: No. 6. Tanzlied | Max Kowalski | 0:56 |
| 7 | Sechs Gesänge, op. 3: No. 1. Abend auf dem Fluss | Max Kowalski | 2:02 |
| 8 | Sechs Gesänge, op. 3: No. 2. Frühlingsdämmerung | Max Kowalski | 2:36 |
| 9 | Sechs Gesänge, op. 3: No. 3. Zweier Seelen Lied | Max Kowalski | 2:23 |
| 10 | Drei Gedichte von Martin Greif, op. 8: No. 1. Vor der Ernte | Max Kowalski | 2:09 |
| 11 | Drei Gedichte von Martin Greif, op. 8: No. 2. Abendklänge | Max Kowalski | 1:05 |
| 12 | Drei Gedichte von Martin Greif, op. 8: No. 3. Nachgefühl | Max Kowalski | 1:54 |
| 13 | Sechs Liebeslieder aus dem Rokoko, op. 11: No. 1. Damöt | Max Kowalski | 2:14 |
| 14 | Sechs Liebeslieder aus dem Rokoko, op. 11: No. 2. An Phyllis | Max Kowalski | 1:01 |
| 15 | Sechs Liebeslieder aus dem Rokoko, op. 11: No. 3. Das Kind | Max Kowalski | 1:07 |
| 16 | Sechs Liebeslieder aus dem Rokoko, op. 11: No. 4. Rosette | Max Kowalski | 1:32 |
| 17 | Sechs Liebeslieder aus dem Rokoko, op. 11: No. 5. Die lügenhafte Phyllis | Max Kowalski | 1:31 |
| 18 | Sechs Liebeslieder aus dem Rokoko, op. 11: No. 6. Phyllis an Damon | Max Kowalski | 3:06 |
| 19 | Fünf Gedichte von Herman Hesse, op. 14: No. 1. Assistono diversi santi | Max Kowalski | 1:45 |
| 20 | Fünf Gedichte von Herman Hesse, op. 14: No. 2. Der Blütenzweig | Max Kowalski | 1:31 |
| 21 | Fünf Gedichte von Herman Hesse, op. 14: No. 3. Weise Rose in der Dämmerung | Max Kowalski | 2:14 |
| 22 | Fünf Gedichte von Herman Hesse, op. 14: No. 4. Gang bei Nacht | Max Kowalski | 1:41 |
| 23 | Fünf Gedichte von Herman Hesse, op. 14: No. 5. Enzianblüte | Max Kowalski | 1:37 |
| 24 | Sechs Gedichte von Klabund, op. 15: No. 1. Ich bin so alleine | Max Kowalski | 2:37 |
| 25 | Sechs Gedichte von Klabund, op. 15: No. 2. Auf dem Fluss | Max Kowalski | 2:13 |
| 26 | Sechs Gedichte von Klabund, op. 15: No. 3. Meine kleine Schwester | Max Kowalski | 1:26 |
| 27 | Sechs Gedichte von Klabund, op. 15: No. 4. Die Luft ist voll von deinem Duft | Max Kowalski | 1:20 |
| 28 | Sechs Gedichte von Klabund, op. 15: No. 5. Soll ich kleine Lieder singen | Max Kowalski | 1:51 |
| 29 | Sechs Gedichte von Klabund, op. 15: No. 6. Zarenlied | Max Kowalski | 2:04 |
| 30 | English Songs: No. 1. Sweet Chance, that led my steps abroad | Max Kowalski | 2:06 |
| 31 | English Songs: No. 2. Roses and Thorns | Max Kowalski | 1:48 |
| 32 | English Songs: No. 3. The Cloths of Heaven | Max Kowalski | 2:40 |
| 33 | Geisha-Lieder: No. 1. Heut sah ich im Spaziergang | Max Kowalski | 1:33 |
| 34 | Geisha-Lieder: No. 2. Eine Pfirse steht am Weg | Max Kowalski | 2:17 |
| 35 | Geisha-Lieder: No. 3. Jener Jüngling | Max Kowalski | 1:38 |
| 36 | Geisha-Lieder: No. 4. Ich fühle, wie von ferne | Max Kowalski | 2:02 |
| 37 | Geisha-Lieder: No. 5. Der Kessel singt | Max Kowalski | 2:26 |
| 38 | Geisha-Lieder: No. 6. Einst lief meine Sehnsuch | Max Kowalski | 1:58 |
| 39 | Geisha-Lieder: No. 7. Ach, ich arme kleine Geisha | Max Kowalski | 4:38 |