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Disc1
| 1 | Il giocatore di biliardo | Angelo Branduardi | 3:50 |
| 2 | Il dito e la luna | Angelo Branduardi | 3:27 |
| 3 | L’uso dell’amore | Angelo Branduardi | 4:13 |
| 4 | Piccola canzone dei contrari | Angelo Branduardi | 3:07 |
| 5 | L’apprendista stregone | Angelo Branduardi | 4:46 |
| 6 | Domenica e lunedi | Angelo Branduardi | 3:52 |
| 7 | Fou de Love | Angelo Branduardi | 4:40 |
| 8 | I santi | Angelo Branduardi | 4:26 |
| 9 | Le dodici lune | Angelo Branduardi | 3:27 |
| 10 | Si puo’ fare | Angelo Branduardi | 4:22 |
| 11 | Forte | Angelo Branduardi | 4:28 |
| 12 | Indiani | Angelo Branduardi | 6:51 |
| 13 | Il violinista di Dooney | Angelo Branduardi | 3:43 |
| 14 | La canzone di Aengus | Angelo Branduardi | 4:13 |
| 15 | Alla fiera dell’est | Angelo Branduardi | 5:25 |
| 16 | La pulce d’acqua | Angelo Branduardi | 4:29 |
| 17 | Cogli la prima mela | Angelo Branduardi | 3:20 |
Disc2
| 1 | Confessioni di un malandrino | Angelo Branduardi | 5:06 |
| 2 | La luna | Angelo Branduardi | 2:47 |
| 3 | Gulliver | Angelo Branduardi | 4:10 |
| 4 | Donna mia | Angelo Branduardi | 3:32 |
| 5 | Il ladro | Angelo Branduardi | 4:43 |
| 6 | Madame | Angelo Branduardi | 4:13 |
| 7 | Il bambino dei topi | Angelo Branduardi | 4:30 |
| 8 | Re di speranza | Angelo Branduardi | 4:26 |
| 9 | Il tempo che verrà | Angelo Branduardi | 3:15 |
| 10 | Cercando l’oro | Angelo Branduardi | 5:01 |
| 11 | La volpe | Angelo Branduardi | 4:03 |
| 12 | Fame di sole | Angelo Branduardi | 3:20 |
| 13 | 1 aprile 1965 | Angelo Branduardi | 5:25 |
| 14 | State buoni se potete | Angelo Branduardi | 2:29 |
| 15 | Vanità di vanità | Angelo Branduardi | 2:53 |
| 16 | La canzone di Momo | Angelo Branduardi | 2:43 |