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Disc1
| 1 | チャンチキおけさ | 三波春夫 | 3:10 |
| 2 | 船方さんよ | 三波春夫 | 3:25 |
| 3 | 大利根無情 | 三波春夫 | 3:49 |
| 4 | 天竜しぶき笠 | 三波春夫 | 3:04 |
| 5 | おまんた囃子 | 三波春夫 | 5:02 |
| 6 | 東京五輪音頭 | 三波春夫 | 3:24 |
| 7 | 世界の国からこんにちは | 三波春夫 | 3:07 |
| 8 | 人生おけさ | 三波春夫 | 3:14 |
| 9 | 出世佐渡情話 | 三波春夫 | 4:30 |
| 10 | 百年音頭 | 三波春夫 | 4:35 |
| 11 | 桃太郎侍の歌 | 三波春夫 | 3:26 |
| 12 | ルパン音頭 | 三波春夫 | 3:29 |
| 13 | 佐渡の恋唄 | 三波春夫 | 2:50 |
| 14 | 沖縄月夜 | 三波春夫 | 3:45 |
| 15 | ふるさとさん | 三波春夫 | 3:18 |
| 16 | 雪月花 | 三波春夫 | 4:52 |
Disc2
| 1 | 長編歌謡浪曲 元禄名槍譜 俵星玄蕃 | 三波春夫 | 8:36 |
| 2 | 長編歌謡浪曲 平家物語より 神戸を拓く清盛 | 三波春夫 | 8:50 |
| 3 | 奉讃歌 日本の祈り | 三波春夫 | 4:19 |
| 4 | さくら日本花の旅 | 三波春夫 | 4:40 |
| 5 | 京の三条恋の橋 | 三波春夫 | 3:01 |
| 6 | 旅姿三人男 | 三波春夫 | 3:45 |
| 7 | 人生劇場 | 三波春夫 | 3:33 |
| 8 | 赤城の子守唄 | 三波春夫 | 3:52 |
| 9 | 名月赤城山 | 三波春夫 | 4:00 |
| 10 | 五ツ木の子守唄 | 三波春夫 | 2:50 |
| 11 | 会津磐梯山 | 三波春夫 | 2:48 |
| 12 | よさこい | 三波春夫 | 2:33 |
| 13 | 大新潟音頭 | 三波春夫 | 3:50 |
| 14 | お茶つみ音頭 | 三波春夫 | 2:42 |
| 15 | 恐竜音頭 | 三波春夫 | 2:37 |
| 16 | ニッコリ音頭（春夏秋冬） | 三波春夫 | 3:37 |