| 1 | Gagliuso oder der Gestiefelte Kater (aus dem Neapolitanischen) 1 | Katharina Thalbach | 3:56 |
| 2 | Gagliuso oder der Gestiefelte Kater (aus dem Neapolitanischen) 2 | Katharina Thalbach | 5:05 |
| 3 | Gagliuso oder der Gestiefelte Kater (aus dem Neapolitanischen) 3 | Katharina Thalbach | 3:35 |
| 4 | Musik: Caligula | Ulrich Maske | 1:13 |
| 5 | Das Katzenschloss (aus der Schweiz) | Katharina Thalbach | 4:03 |
| 6 | Musik: Schlossmusik | Ulrich Maske | 0:54 |
| 7 | Das Kätzchen und die Stricknadeln (aus Deutschland / Ludwig Bechstein) | Katharina Thalbach | 2:02 |
| 8 | Musik: Klippklapp | Ulrich Maske | 0:51 |
| 9 | Der Fuchs und die Katze (aus Deutschland / Brüder Grimm) | Katharina Thalbach | 1:55 |
| 10 | Musik: Fuchsgesang | Ulrich Maske | 0:18 |
| 11 | Beim Holunderbaum (aus Südtirol) | Katharina Thalbach | 6:04 |
| 12 | Musik: Holla-Holler! | Ulrich Maske | 0:50 |
| 13 | Katze und Maus in Gesellschaft (aus Deutschland / Brüder Grimm) | Katharina Thalbach | 5:40 |
| 14 | Musik: Mäuseständchen | Ulrich Maske | 0:29 |
| 15 | Der Federkönig (aus Sachsen) | Katharina Thalbach | 7:57 |
| 16 | Musik: Luftschlossmusik | Ulrich Maske | 2:33 |