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Disc1
| 1 | 鹿児島おはら節 | くるり | 3:54 |
| 2 | プールとタコ焼きと市バス | くるり | 1:54 |
| 3 | 龍之介と父親 | くるり | 1:24 |
| 4 | 学校へ行こう | くるり | 1:51 |
| 5 | 周吉と山本 | くるり | 1:31 |
| 6 | 中央駅にて | くるり | 0:59 |
| 7 | 花火だ花火だ | くるり | 0:42 |
| 8 | 鹿児島にて | くるり | 1:30 |
| 9 | ぞわぞわ | くるり | 1:25 |
| 10 | それぞれの日々 | くるり | 5:34 |
| 11 | 軍資金のテーマ | くるり | 3:51 |
| 12 | 最終列車 | くるり | 4:44 |
| 13 | コスモス | くるり | 2:42 |
| 14 | 走れ | くるり | 1:13 |
| 15 | 願い | くるり | 1:15 |
| 16 | 帰路 | くるり | 1:22 |
| 17 | 奇跡 | くるり | 6:30 |