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Disc1
| 1 | Tango italiano | Renzo Ruggieri | 5:25 |
| 2 | Three Brothers | Renzo Ruggieri | 5:33 |
| 3 | Carnevale | Renzo Ruggieri | 5:04 |
| 4 | Piccolo valzer francese | Renzo Ruggieri | 5:11 |
| 5 | I'm Stupid | Renzo Ruggieri | 4:05 |
| 6 | Grande Jo | Renzo Ruggieri | 5:39 |
| 7 | Terre | Renzo Ruggieri | 7:04 |
| 8 | Catania | Renzo Ruggieri | 4:56 |
| 9 | Napoli | Renzo Ruggieri | 6:59 |
| 10 | Piccolo valzer italiano | Renzo Ruggieri | 5:14 |
| 11 | Song for S.B. | Renzo Ruggieri | 4:53 |
| 12 | Genova | Renzo Ruggieri | 4:43 |
| 13 | Improvvisazione guidata 1 | Renzo Ruggieri | 5:36 |