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Disc1
| 1 | Ballata per 4 stagioni | Ivan Graziani | 4:00 |
| 2 | I lupi | Ivan Graziani | 5:01 |
| 3 | Lugano addio | Ivan Graziani | 4:38 |
| 4 | Pigro | Ivan Graziani | 2:25 |
| 5 | Agnese | Ivan Graziani | 3:42 |
| 6 | Taglia la testa al gallo | Ivan Graziani | 4:02 |
| 7 | Firenze | Ivan Graziani | 4:58 |
| 8 | Pasqua | Ivan Graziani | 5:50 |
| 9 | Lontano dalla paura | Ivan Graziani | 4:45 |
| 10 | Parla tu | Ivan Graziani | 3:00 |
| 11 | Il chitarrista | Ivan Graziani | 3:36 |
| 12 | Limiti | Ivan Graziani | 4:19 |
| 13 | Franca ti amo | Ivan Graziani | 3:29 |
| 14 | Vento caldo | Ivan Graziani | 3:40 |
| 15 | La sposa bambina | Ivan Graziani | 4:30 |
| 16 | Maledette malelingue | Ivan Graziani | 3:54 |
| 17 | Lascia stare il mio gatto | Ivan Graziani | 4:36 |
| 18 | Vita | Ivan Graziani | 3:20 |