オペラ横尾忠則を歌う
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Disc1
| 1 | アリア、一 | Toshi Ichiyanagi | 1:11 |
| 2 | エレクトソヅク·チャント | Toshi Ichiyanagi | 5:18 |
| 3 | 男の純情 | Toshi Ichiyanagi | 10:40 |
| 4 | [untitled] | Toshi Ichiyanagi | 2:02 |
Disc2
| 1 | 内田裕也とザ・フラワーズ | Toshi Ichiyanagi | 2:04 |
Disc3
| 1 | 内田裕也とザ・フラワーズ | Toshi Ichiyanagi | 7:18 |
| 2 | ニューヨークの歌 | Toshi Ichiyanagi | 7:29 |
| 3 | 歌謡ミュージカル | Toshi Ichiyanagi | 5:34 |
Disc4
| 1 | Love Blinded Ballad (Enka 1969) | Toshi Ichiyanagi | 7:03 |
| 2 | Spite Song (Onka 1969) | Toshi Ichiyanagi | 6:51 |
| 3 | 高倉健、横尾忠則を歌う | Toshi Ichiyanagi | 3:20 |