| 1 | Nem mais um pio | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 3:12 |
| 2 | Dá o pé, loro | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 2:15 |
| 3 | Ellingtoniana | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 4:51 |
| 4 | Nítido e obscuro | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 4:22 |
| 5 | Exasperada | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 4:11 |
| 6 | Rasgando seda | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 6:21 |
| 7 | O coco do coco | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 2:59 |
| 8 | Valsa de aniversário | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 4:02 |
| 9 | Destino Bocaiúva | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 3:53 |
| 10 | Vô Alfredo | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 3:06 |
| 11 | Passarinhadeira | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 4:50 |
| 12 | Porto da madama | Guinga + Quinteto Villa-Lobos | 3:48 |