Alice im Wunderland
Instrument: Konrad „Conny“ Bauer (trombone)Mastering: Ernst Bergner
Vocal: Konrad „Conny“ Bauer (spoken vocals)
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Disc1
| 1 | Ein glühendheißer Sommertag | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 2:31 |
| 2 | Hinunter ins Kaninchenloch | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 4:02 |
| 3 | Der Garten | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 2:53 |
| 4 | Das Fernrohr | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 7:53 |
| 5 | Der Tränensee | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 3:01 |
| 6 | Die Maus | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 6:20 |
| 7 | Die Raupe | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 1:41 |
| 8 | Die Grinsekatze | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 6:30 |
| 9 | Die verrückte Teegesellschaft | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 8:46 |
| 10 | Die Herzkönigin | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 7:13 |
| 11 | Das Lied der Suppenschildkröte | Walfriede Schmitt, Conrad Bauer | 2:21 |