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Disc1
| 1 | Mi última carta | Lydia Mendoza | 2:52 |
| 2 | Por que volviste | Lydia Mendoza | 2:40 |
| 3 | Cuanto te quiero | Lydia Mendoza | 2:57 |
| 4 | María Angelina | Lydia Mendoza | 2:31 |
| 5 | Corazón partido | Lydia Mendoza | 2:36 |
| 6 | Por una gitana | Lydia Mendoza | 2:58 |
| 7 | La noche de mi mal | Lydia Mendoza | 2:43 |
| 8 | Miel amarga | Lydia Mendoza | 2:32 |
| 9 | Destino cruel | Lydia Mendoza | 2:43 |
| 10 | Pero ay que triste | Lydia Mendoza | 2:44 |
| 11 | Guitarras de media noche | Lydia Mendoza | 3:12 |
| 12 | Soy lo que soy | Lydia Mendoza | 2:41 |