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Disc1
| 1 | Something New | 태연 | 3:20 |
| 2 | 저녁의 이유 (All Night Long) | 태연 feat. LUCAS of NCT | 3:42 |
| 3 | 바람 바람 바람 (Baram X 3) | 태연 | 3:28 |
| 4 | 너의 생일 (One Day) | 태연 | 3:30 |
| 5 | Circus | 태연 | 3:54 |
| 6 | Something New (inst.) | 태연 | 2:59 |
| 1 | Something New | 태연 | 3:20 |
| 2 | 저녁의 이유 (All Night Long) | 태연 feat. LUCAS of NCT | 3:42 |
| 3 | 바람 바람 바람 (Baram X 3) | 태연 | 3:28 |
| 4 | 너의 생일 (One Day) | 태연 | 3:30 |
| 5 | Circus | 태연 | 3:54 |
| 6 | Something New (inst.) | 태연 | 2:59 |