Poema Brasileiro
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Disc1
| 1 | Her Smile | Hendrik Meurkens | 5:50 |
| 2 | Boa Noticia | Hendrik Meurkens | 3:40 |
| 3 | Desesperar Jamais | Hendrik Meurkens | 5:35 |
| 4 | Chelsea Nocturne | Hendrik Meurkens | 5:25 |
| 5 | Angel Eyes | Hendrik Meurkens | 5:56 |
| 6 | Saindo De Mim | Hendrik Meurkens | 4:45 |
| 7 | Felicidade | Hendrik Meurkens | 4:59 |
| 8 | The Peach (Chorinho No. 4) | Hendrik Meurkens | 2:17 |
| 9 | One Note Samba | Hendrik Meurkens | 4:18 |
| 10 | Passarim | Hendrik Meurkens | 5:33 |
| 11 | Manhattan Samba | Hendrik Meurkens | 5:10 |