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Disc1
| 1 | 幾千光年の孤独 | THE BACK HORN | 4:19 |
| 2 | セレナーデ | THE BACK HORN | 4:34 |
| 3 | サニー | THE BACK HORN | 3:55 |
| 4 | 8月の秘密 | THE BACK HORN | 3:23 |
| 5 | 水槽 | THE BACK HORN | 4:41 |
| 6 | ミスターワールド | THE BACK HORN | 3:45 |
| 7 | ひょうひょうと | THE BACK HORN | 3:55 |
| 8 | アカイヤミ | THE BACK HORN | 3:49 |
| 9 | 雨 | THE BACK HORN | 5:44 |
| 10 | 空、星、海の夜 | THE BACK HORN | 5:36 |
| 11 | 夕焼けマーチ | THE BACK HORN | 3:45 |