| 1 | Viola Concerto "Ghosts of the Dance": First Dance. Moderato – Presto – Meno mosso – | Geoffrey Burgon | 5:17 |
| 2 | Viola Concerto "Ghosts of the Dance": Second Dance. Lento, quasi tango | Geoffrey Burgon | 8:03 |
| 3 | Viola Concerto "Ghosts of the Dance": Third Dance. Vivo – Più mosso – Tempo I – Più mosso – Tempo I – Più mosso – Moderato – Meno mosso | Geoffrey Burgon | 7:12 |
| 4 | Merciless Beauty: I. Western Wind. Allegro moderato | Geoffrey Burgon | 1:29 |
| 5 | Merciless Beauty: II. Letter to Anna, pregnant. Lento | Geoffrey Burgon | 4:26 |
| 6 | Merciless Beauty: III. The Sick Rose. Allegro moderato | Geoffrey Burgon | 1:56 |
| 7 | Merciless Beauty: IV. Tune for an Ice Cream Van. Allegro | Geoffrey Burgon | 2:54 |
| 8 | Merciless Beauty: V. Merciless Beauty. Lento | Geoffrey Burgon | 3:09 |
| 9 | Merciless Beauty: VI. Iron City Love Song. Moderato | Geoffrey Burgon | 2:25 |
| 10 | Merciless Beauty: VII. Campionesque for Anna. Lento | Geoffrey Burgon | 3:46 |
| 11 | Cello Concerto: I. Con moto – Più mosso – Più mosso – Meno mosso – | Geoffrey Burgon | 5:29 |
| 12 | Cello Concerto: II. Lento e calmo – Più mosso – A tempo I – Meno mosso | Geoffrey Burgon | 7:31 |
| 13 | Cello Concerto: III. Vivo – Meno mosso – Lento – Meno mosso – Più mosso – Meno mosso | Geoffrey Burgon | 9:01 |