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Singles
| 1 | BELIEVER〜旅立ちの歌〜 | 下川みくに | 5:04 |
| 2 | アドレナリン | 下川みくに | 4:00 |
| 3 | If 〜もしも願いが叶うなら〜 | 下川みくに | 5:02 |
| 4 | 2000EXPRESS | 下川みくに | 5:37 |
| 5 | surrender | 下川みくに | 5:09 |
| 6 | Naked | 下川みくに | 4:24 |
| 7 | Alone | 下川みくに | 4:46 |
| 8 | tomorrow | 下川みくに | 3:39 |
| 9 | 枯れない花 | 下川みくに | 4:34 |
| 10 | TRUE | 下川みくに | 4:19 |
| 11 | たった、ひとつの | 下川みくに | 5:10 |
| 12 | all the way | 下川みくに | 4:38 |
| 13 | それが、愛でしょう | 下川みくに | 5:15 |
| 14 | 君に吹く風 | 下川みくに | 4:44 |
| 15 | 悲しみに負けないで | 下川みくに | 5:38 |
| 16 | KOHAKU | 下川みくに | 4:16 |
| 17 | 初恋の君 (Bonus Track) -Live Recording / Anniversary Live 2005．4．29- | 下川みくに | 3:42 |
Movies
| 1 | BELIEVER〜旅立ちの歌〜 | 下川みくに | 1:11 |
| 2 | If 〜もしも願いが叶うなら〜 | 下川みくに | 3:02 |
| 3 | 2000EXPRESS | 下川みくに | 2:31 |
| 4 | surrender | 下川みくに | 3:21 |
| 5 | Alone | 下川みくに | 4:41 |
| 6 | tomorrow | 下川みくに | 1:51 |
| 7 | それが、愛でしょう | 下川みくに | 5:14 |
| 8 | 悲しみに負けないで | 下川みくに | 2:17 |