Disc1
| 1 | ハート ないしょ/2 (Live Version) | 日高のり子 | 1:44 |
| 2 | リトル★デイト(Tv Service Version) | 林原めぐみ, 日高のり子 & 佐久間レイ | 2:36 |
| 3 | 無差別格闘一直線 ～パンダは歌をうたえない | 緒方賢一 | 2:31 |
| 4 | 我的愛人 | 佐久間レイ | 3:50 |
| 5 | 虹とリンクのバラード ～いとしのフローレンス | 松井菜桜子 & 井上和彦 | 3:11 |
| 6 | かわいくねえ、色気がねえ | 山口勝平 | 3:37 |
| 7 | 森へ行きましょう | 島津冴子 | 2:03 |
| 8 | チャイナからの手紙 | 林原めぐみ & 山口勝平 | 2:27 |
| 9 | 夢のBalloon | 林原めぐみ | 4:30 |
| 10 | あかねの子守唄 | 日高のり子 | 3:40 |
| 11 | 乱馬ダ☆Ranma (Curtain Call Version) | 乱馬的歌劇団御一行様 | 3:13 |