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Disc1
| 1 | INTRODUCTION- | 中島美嘉 | 1:05 |
| 2 | HEAVEN ON EARTH | 中島美嘉 | 5:14 |
| 3 | ONE SURVIVE | 中島美嘉 | 4:52 |
| 4 | TRUE EYES | 中島美嘉 | 4:42 |
| 5 | marionette | 中島美嘉 | 5:14 |
| 6 | Helpless Rain | 中島美嘉 | 5:23 |
| 7 | RESISTANCE | 中島美嘉 | 4:58 |
| 8 | DOCUMENT- | 中島美嘉 | 1:06 |
| 9 | aroma | 中島美嘉 | 8:43 |
| 10 | I | 中島美嘉 | 5:38 |
| 11 | WILL | 中島美嘉 | 5:31 |
| 12 | STARS | 中島美嘉 | 6:47 |
| 13 | CRESCENT MOON | 中島美嘉 | 4:48 |
| 14 | JUST TRUST IN OUR LOVE | 中島美嘉 | 4:53 |
| 15 | 愛してる | 中島美嘉 | 6:05 |
| 16 | 愛してる (JOY TO THE LOVE) | 中島美嘉 | 8:02 |
| 17 | THE ROSE | 中島美嘉 | 2:32 |
| 18 | A MIRACLE FOR YOU | 中島美嘉 | 6:09 |
| 19 | LAST WALTZ | 中島美嘉 | 4:35 |