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Disc1
| 1 | 卒業 | 斉藤由貴 | 4:43 |
| 2 | 白い炎 | 斉藤由貴 | 4:15 |
| 3 | 初戀 | 斉藤由貴 | 3:38 |
| 4 | 情熱 | 斉藤由貴 | 4:57 |
| 5 | 悲しみよこんにちは | 斉藤由貴 | 3:56 |
| 6 | 土曜日のタマネギ (12Inch Sg.) | 斉藤由貴 | 7:23 |
| 7 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 3:50 |
| 8 | MAY | 斉藤由貴 | 4:49 |
| 9 | 砂の城 | 斉藤由貴 | 4:00 |
| 10 | 「さよなら」 | 斉藤由貴 | 4:38 |
| 11 | ORACIÓN—祈り— | 斉藤由貴 & 来生たかお | 4:37 |
| 12 | 夢の中へ | 斉藤由貴 | 3:31 |
| 13 | いつか | 斉藤由貴 | 4:17 |
| 14 | なぜ | 斉藤由貴 | 4:33 |
| 15 | 雪灯りの町 | 斉藤由貴 | 4:44 |
| 16 | AXIA ～かなしいことり～ | 斉藤由貴 | 4:33 |