MAGIC
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Disc1
| 1 | 恋人がサンタクロース | 大橋トリオ | 5:11 |
| 2 | MAGIC | 大橋トリオ | 4:23 |
| 3 | Love The Season | 大橋トリオ | 5:13 |
| 4 | All I Want For Christmas Is You | 大橋トリオ | 5:21 |
| 5 | River | 大橋トリオ | 4:16 |
| 6 | Starman | 大橋トリオ | 4:03 |
| 7 | スノードロップ | 大橋トリオ | 4:35 |
| 8 | 森ノクリスマス | 大橋トリオ | 4:26 |
| 9 | Please Come Home For Christmas | 大橋トリオ | 3:22 |
| 10 | Hallelujah | 大橋トリオ | 5:04 |