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Disc1
| 1 | Le Rouge et le Noir | Claude Nougaro | 6:29 |
| 2 | Ça tourne | Claude Nougaro | 3:37 |
| 3 | Tchin‐Chine | Claude Nougaro | 3:22 |
| 4 | Art mineur | Claude Nougaro | 2:57 |
| 5 | C’est une Garonne | Claude Nougaro | 5:07 |
| 6 | Paris mai | Claude Nougaro | 5:58 |
| 7 | Le Coq et le Pendule | Claude Nougaro | 5:42 |
| 8 | Le Gardien du phare | Claude Nougaro | 3:32 |
| 9 | À bout de souffle | Claude Nougaro | 3:44 |
| 10 | Sing Sing Song | Claude Nougaro | 3:15 |
| 11 | Prisonnier des nuages | Claude Nougaro | 4:06 |
| 12 | Armstrong | Claude Nougaro | 3:25 |
Disc2
| 1 | Les Points | Claude Nougaro | 4:08 |
| 2 | Façon Chaplin | Claude Nougaro | 3:25 |
| 3 | Daligala | Claude Nougaro | 3:57 |
| 4 | À tes seins | Claude Nougaro | 2:56 |
| 5 | Le Jazz et la Java | Claude Nougaro | 2:35 |
| 6 | Le Chat | Claude Nougaro | 3:40 |
| 7 | L’Irlandaise | Claude Nougaro | 3:13 |
| 8 | Vie violence | Claude Nougaro | 4:27 |
| 9 | Quatre Boules de cuir | Claude Nougaro | 3:02 |
| 10 | Harlem | Claude Nougaro | 4:14 |
| 11 | Nougayork | Claude Nougaro | 3:44 |
| 12 | Toulouse | Claude Nougaro | 5:38 |
| 13 | Plume d’ange | Claude Nougaro | 13:55 |
| 14 | Île de Ré | Claude Nougaro | 4:15 |
| 15 | Bidonville | Claude Nougaro | 4:06 |
| 16 | Cécile, ma fille | Claude Nougaro | 4:14 |