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Disc1
| 1 | Cavaleiro da lua | Almir Sater | 5:08 |
| 2 | Tocando em frente | Almir Sater | 3:05 |
| 3 | Hora do clarão | Almir Sater | 2:20 |
| 4 | Moreninha linda | Almir Sater | 4:00 |
| 5 | Cabelo loiro | Almir Sater | 1:27 |
| 6 | Chalana | Almir Sater | 3:13 |
| 7 | Trem de lata | Almir Sater | 3:18 |
| 8 | Razões | Almir Sater | 2:40 |
| 9 | Um violeiro toca | Almir Sater | 3:21 |
| 10 | Índios adeus | Almir Sater | 3:19 |
| 11 | Toque de viola | Almir Sater | 2:34 |