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Disc1
| 1 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | 3:46 |
| 2 | 赤いハイヒール | 太田裕美 | 4:22 |
| 3 | 雨だれ | 太田裕美 | 2:54 |
| 4 | たんぽぽ | 太田裕美 | 2:54 |
| 5 | 最後の一葉 | 太田裕美 | 3:40 |
| 6 | 夕焼け | 太田裕美 | 3:03 |
| 7 | しあわせ未満 | 太田裕美 | 3:51 |
| 8 | 失恋魔術師 | 太田裕美 | 4:24 |
| 9 | 恋愛遊戯 | 太田裕美 | 3:43 |
| 10 | 九月の雨 | 太田裕美 | 4:23 |
| 11 | 恋人たちの100の偽り | 太田裕美 | 4:01 |
| 12 | ドール | 太田裕美 | 4:23 |
| 13 | 青空の翳り | 太田裕美 | 4:28 |
| 14 | 君と歩いた青春 | 太田裕美 | 4:45 |
| 15 | さらばシベリア鉄道 | 太田裕美 | 4:12 |
| 16 | 風信子（ヒヤシンス） | 太田裕美 | 3:39 |