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Disc1
| 1 | SPUNKY DANCE—賑やかな週末— | KAN | 3:24 |
| 2 | セルロイドシティも日が暮れて | KAN | 3:49 |
| 3 | テレビの中に | KAN | 4:31 |
| 4 | ARE YOU READY TO BE—着衣のままで— | KAN | 3:49 |
| 5 | 悲しきGRADUATION | KAN | 3:39 |
| 6 | TOP SECRET—誰にもしゃべるな— | KAN | 4:25 |
| 7 | 恋するDISCOMAN | KAN | 3:56 |
| 8 | GOOD NIGHT | KAN | 3:21 |
| 9 | FAIRY TALE | KAN | 3:19 |
| 10 | MEMORIES OF FUTURE | KAN | 5:33 |