Disc1
| 1 | タイム | 佐藤博 | 0:53 |
| 2 | ジョイント | 佐藤博 | 4:17 |
| 3 | 南回帰線 | 佐藤博 | 4:22 |
| 4 | チョイト | 佐藤博 | 2:45 |
| 5 | 山手ホテル | 佐藤博 | 4:02 |
| 6 | バッド・ジャンキー・ブルース | 佐藤博 | 3:52 |
| 7 | 芽覚め | 佐藤博 | 0:29 |
| 8 | 茜雲の街 | 佐藤博 | 3:06 |
| 9 | ブラック・コーヒー | 佐藤博 | 3:27 |
| 10 | アイランドふぁんたじい | 佐藤博 | 2:44 |
| 11 | 影に向かって | 佐藤博 | 5:24 |
| 12 | 最後の手品 | 佐藤博 | 3:45 |
| 13 | メリー・ゴー・ラウンド | 佐藤博 | 2:45 |
| 1 | タイム | 佐藤博 | 0:53 |
| 2 | ジョイント | 佐藤博 | 4:17 |
| 3 | 南回帰線 | 佐藤博 | 4:22 |
| 4 | チョイト | 佐藤博 | 2:45 |
| 5 | 山手ホテル | 佐藤博 | 4:02 |
| 6 | バッド・ジャンキー・ブルース | 佐藤博 | 3:52 |
| 7 | 芽覚め | 佐藤博 | 0:29 |
| 8 | 茜雲の街 | 佐藤博 | 3:06 |
| 9 | ブラック・コーヒー | 佐藤博 | 3:27 |
| 10 | アイランドふぁんたじい | 佐藤博 | 2:44 |
| 11 | 影に向かって | 佐藤博 | 5:24 |
| 12 | 最後の手品 | 佐藤博 | 3:45 |
| 13 | メリー・ゴー・ラウンド | 佐藤博 | 2:45 |