| 1 | Sugismaastikud: On hilissuvi | Veljo Tormis | 1:31 |
| 2 | Sugismaastikud: Üle taeva jooksevad pilved | Veljo Tormis | 1:44 |
| 3 | Sugismaastikud: Kahvatu valgus | Veljo Tormis | 1:36 |
| 4 | Sugismaastikud: Valusalt punased lehed | Veljo Tormis | 0:43 |
| 5 | Sugismaastikud: Tuul kõnnumaa kohal | Veljo Tormis | 1:13 |
| 6 | Sugismaastikud: Kulm sügisöö | Veljo Tormis | 1:42 |
| 7 | Sugismaastikud: Kanarbik | Veljo Tormis | 1:31 |
| 8 | Jaanilaulud: Kutse jaanitulele I | Veljo Tormis | 1:57 |
| 9 | Jaanilaulud: Kutse jaanitulele II | Veljo Tormis | 1:13 |
| 10 | Jaanilaulud: Ei ole püssil püütav | Veljo Tormis | 1:14 |
| 11 | Jaanilaulud: Miks Jaani oodatakse | Veljo Tormis | 2:28 |
| 12 | Jaanilaulud: Jaani hobu | Veljo Tormis | 1:23 |
| 13 | Jaanilaulud: Tulesõnad | Veljo Tormis | 1:27 |
| 14 | Jaanilaulud: Jaanilaul | Veljo Tormis | 5:23 |
| 15 | Virmalised | Veljo Tormis | 2:37 |
| 16 | Vastlalaulud: Vistel-vastel | Veljo Tormis | 1:31 |
| 17 | Vastlalaulud: Lina loitsimine | Veljo Tormis | 2:05 |
| 18 | Vastlalaulud: Liulaskmise-laul | Veljo Tormis | 1:58 |
| 19 | Laevas lauldakse | Veljo Tormis | 5:07 |
| 20 | Vepsa rajad: No. 1. Õekene, sirgukene | Veljo Tormis | 2:02 |
| 21 | Vepsa rajad: No. 2. Venesse pügiv neiu | Veljo Tormis | 1:43 |
| 22 | Vepsa rajad: No. 3. Taevased kosilased | Veljo Tormis | 1:50 |
| 23 | Vepsa rajad: No. 4. Läksin mina Kikoilasse | Veljo Tormis | 0:48 |
| 24 | Vepsa rajad: No. 5. Kukku ja kukku | Veljo Tormis | 0:53 |
| 25 | Vepsa rajad: No. 6. Läksin mina veele | Veljo Tormis | 0:16 |
| 26 | Vepsa rajad: No. 7. Kiisu-miisu | Veljo Tormis | 0:49 |
| 27 | Vepsa rajad: No. 8. Laulda teile lauluke | Veljo Tormis | 0:36 |
| 28 | Vepsa rajad: No. 9. Kus sa täna magasid? | Veljo Tormis | 0:53 |
| 29 | Vepsa rajad: No. 10. Mis teil tehakse? | Veljo Tormis | 0:38 |
| 30 | Vepsa rajad: No. 11. Ronis härg kuuse otsa | Veljo Tormis | 0:43 |
| 31 | Vepsa rajad: No. 12. Vägisi mehele | Veljo Tormis | 2:08 |
| 32 | Vepsa rajad: No. 13. Äiutus | Veljo Tormis | 1:55 |
| 33 | Vepsa rajad: No. 14. Ainus poeg | Veljo Tormis | 2:00 |
| 34 | Vepsa rajad: No. 15. Tutu-lutu karjane | Veljo Tormis | 4:07 |