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Disc1
| 1 | Voz e vento | Hermeto Pascoal | 3:21 |
| 2 | Música das nuvens e do chão | Hermeto Pascoal | 3:53 |
| 3 | Dança da selva na cidade grande | Hermeto Pascoal | 4:44 |
| 4 | Amor, paz e esperança | Hermeto Pascoal | 2:37 |
| 5 | Diálogo | Hermeto Pascoal | 3:54 |
| 6 | Correu tanto que sumiu | Hermeto Pascoal | 1:25 |
| 7 | Festa na Lua | Hermeto Pascoal | 3:27 |
| 8 | Eita mundo bom! | Hermeto Pascoal | 2:32 |
| 9 | Religiosidade | Hermeto Pascoal | 2:07 |
| 10 | Arrasta pé alagoano | Hermeto Pascoal | 4:22 |
| 11 | Vou esperar | Hermeto Pascoal | 1:46 |
| 12 | Auriana | Hermeto Pascoal | 1:03 |
| 13 | Banda encarnação | Hermeto Pascoal | 1:48 |