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Disc1
| 1 | Chega de saudade | João Gilberto | 2:02 |
| 2 | Lobo bobo | João Gilberto | 1:20 |
| 3 | Brigas nunca mais | João Gilberto | 2:05 |
| 4 | Hô-Ba-La-lá | João Gilberto | 2:16 |
| 5 | Saudade fez um samba | João Gilberto | 1:48 |
| 6 | Maria ninguém | João Gilberto | 2:22 |
| 7 | Desafinado | João Gilberto | 1:58 |
| 8 | Rosa morena | João Gilberto | 2:04 |
| 9 | Morena boca de ouro | João Gilberto | 1:59 |
| 10 | Aos pés da cruz | João Gilberto | 1:33 |
| 11 | Bim bom | João Gilberto | 1:15 |
| 12 | É luxo só | João Gilberto | 1:55 |