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Disc1
| 1 | Perpetual Emotion | Al Di Meola | 3:32 |
| 2 | Orient Blue | Al Di Meola | 2:58 |
| 3 | Tango Suite, Part I | Al Di Meola | 8:48 |
| 4 | Tango Suite, Part III | Al Di Meola | 8:50 |
| 5 | Falling Grace | Al Di Meola | 4:22 |
| 6 | Last Tango for Astor | Al Di Meola | 6:20 |
| 7 | No Mystery | Al Di Meola | 12:37 |
| 8 | Lustrine | Al Di Meola | 9:11 |
| 9 | Little Cathedral | Al Di Meola | 1:45 |
| 10 | La Cathedral | Al Di Meola | 4:37 |